Олигарси от Уолстрийт начело на Министерството на финансите

2024 Автор: Seth Attwood | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-16 15:58

Наскоро стана известно, че Министерството на финансите е подписало споразумение с американската банка JP Morgan Chase за предоставяне на консултантски услуги от финансовата организация на руския отдел.

Според информация, появила се в медиите, зам.-министърът на финансите Сергей Сторчак Вече изясних позицията на Министерството на финансите и отговорностите на банката: най-голямата търговска банка не само в САЩ, но и в света ще отговаря за взаимодействието на Министерството на финансите с рейтинговите агенции и ще допринася за повишаване суверенния кредитен рейтинг на Русия.

Сторчак в едно от интервютата си подчерта, че JPMorgan ще адаптира документите на Министерството на финансите за рейтинговите агенции, ще обясни неразбираеми места, ще установи постоянна връзка: „“.

Съвсем очевидно е, че американската банка JP Morgan Chase няма да се занимава с решаване на проблеми и преодоляване на структурни дисбаланси., той не трябва да прави това - за това има правителство и многомилионна армия от чиновници, на които руските граждани и предприемачи плащат заплати и осигуряват комфортно съществуване чрез плащане на данъци и такси. И той няма правомощия и инструменти за това – участвал е в провеждането на неформални и вероятно задкулисни преговори с ръководството на най-големите международни агенции, така че последните да повишат оценките си за кредитоспособността и платежоспособността на Русия като суверенен кредитополучател.

Напълно неразбираемо е защо Русия изобщо трябва да се бори за подобряване на кредитния си рейтинг. И още повече да привлече за тази цел като консултант и лобист за руските интереси представител на финансовата олигархия от Уолстрийт, който между другото е един от най-големите акционери на Федералната резервна система на САЩ - частна финансова корпорация, която действа като централна банка в Съединените щати.

В момента суверенният кредитен рейтинг на Русия е на много добро ниво - BBB по скалата на S&P и Fitch и Baa по скалата на агенцията Moody's. Да, това не е рейтинг на САЩ, Франция, Германия, Великобритания, Япония, Белгия, Канада или други икономически развити страни. Това обаче ни най-малко не пречи на Министерството на финансите и правителството на Русия да дърпат руската икономика в дълговата верига на външните заеми. Според официалните оценки на Банката на Русия общият външен дълг на Русия за периода 2001-2013 г. нарасна над 22 пъти - от 31 на 684 милиарда долара. Това е с 20-22% по-високо не само от размера на международните резерви на Русия (535 милиарда долара), но и от общата тежест на външния дълг на руската икономика през есента на 2008 г. в навечерието на острата фаза на кризата.

Малко по-рано в медиите се появи информация, че Министерството на финансите планира до 2016 г. повиши дългосрочния кредитен рейтинг на Русия до "А" по скалата на Fitch и S&P и "А3" по скалата на Moody's. Очевидно служителите на Министерството на финансите разбраха издадените от тях постановления „отгоре“буквално, взеха ги „под капака“и сега работят усилено за „подобряване на инвестиционния имидж“на Русия. Както подобава на либералите, те работят „на хартия“- провеждат конференции и срещи, участват във форуми и симпозиуми, а сега включват и американски банки, така че те, очевидно, ще им помогнат да „преговарят“с международни рейтингови агенции относно ревизионния суверен кредитен рейтинг на Русия.

Съвсем показателно е, че заместник-министърът на финансите Сергей Сторчак каза пред медиите в края на май, че една от международните рейтингови агенции ще започне работа за потвърждаване или преразглеждане на рейтинга на Русия. Въпреки факта, че профилният вицепремиер Игор Шувалов заяви, че не вижда причина за преразглеждане на рейтинга. В този случай аргументите и тезите на Министерството на финансите стават по принцип неразбираеми -?

И световната финансова и икономическа криза от 2008-2009 г. ясно демонстрира пълната степен на пристрастност, пристрастност, търговска мотивация и непрофесионализъм на трите най-големи американски рейтингови агенции, чието изкуствено подценяване на рисковете по деривативни финансови инструменти (т.е. деривати: MBS, ABS, CDS и др.) се превърна в стимул за раздуване балони на финансовите пазари през 2002-2007 г. (предимно на пазара на жилища и ценни книжа, обезпечени с ипотека) и причина за срива на финансовите пазари през 2007 г.

Кредитните рейтинги, присвоени от „големите три“американски рейтингови агенции (S&P, Fitch, Moody’s), са голяма измислица и инструмент за манипулиране на общественото съзнание – те на практика нямат нищо общо с оценката на кредитоспособността и платежоспособността на емитентите на ценни книжа и кредитополучателите. Рейтинговите агенции играят фундаментално важна роля в рамките на съществуващата международна парична и финансова система и продължаващия процес на финансова глобализация. Те действат като регулатори на международното движение на капитали – преки инвестиции, „горещ” спекулативен капитал, чуждестранни заеми и заеми, депозити и др.

Те определят посоките на трансгранично движение на финансов капитал - посочват къде и в какви активи могат да се инвестират, на кого да се отпускат заеми и при каква лихва, при какви условия да се осигури финансиране, в какви ценни книжа и в каква валута да се съхраняват международните резерви, и т.н. Всъщност рейтинговите агенции определят кой и при какви условия в световната икономика ще получи финансиране и кой не. Явно JP Morgan има много по-сериозни мотиви и цели, които преследва, отколкото да се облагодетелства с руските официални лица.

Съвсем показателно е, че Министерството на финансите не е първото по този път - преди няколко месеца стана известно, че правителството Дмитрий Медведев подписаха споразумение с друга тежка категория от Уолстрийт (инвестиционна банка Goldman Sachs), според което една от най-влиятелните финансови институции в Съединените щати, а също и един от най-големите акционери на Федералния резерв на САЩ ще се бори за подобряване на инвестиционния имидж на Русия сред чуждестранни инвеститори.

Също толкова забележителен е фактът, че шефът на Goldman Sachs (източник на персонал за централните банки и финансовите министри по света) Лойд Бланкфейн оглавява чуждестранния съвет за създаване на международен финансов център в Русия. С други думи, ръководителят на най-голямата и недосегаема американска инвестиционна банка действа като надзирател и координатор на действията на руското правителство, което трябва да създаде най-благоприятните условия за допълнителни печалби от международни финансови спекуланти и транснационален капитал в Русия. И по-нататъшен безпрепятствен износ (т.е. репатриране) на капитали в чужбина.

Най-вероятно и JP Morgan Chase, и Goldman Sachs преследват няколко цели наведнъж, криейки се зад лозунги за „благотворителност“. На първо място, доколкото може да се прецени, те подготвят Русия за мащабно разширяване на външните заеми и навлизане на международните пазари на заемни капитали. Този план е ясно посочен в закона „За федералния бюджет за 2013 г. и плановия период за 2014-2015 г. "и в" ". И двата документа предполагат бърз растеж както на вътрешните, така и на външните заеми от руското правителство през следващите 5-7 години. А американските финансови институции, доколкото може да се прецени, са призовани да гарантират, че Русия, като суверенен кредитополучател, ще бъде привлечена в орбитата на влияние на американската финансова система чрез налагането на заеми в Съединените щати.

Разширявайки заемите в чужбина, Русия ще създаде търсене на продуктите на американската печатница - щатски долари, емитирани от Федералния резерв на САЩ, което ще позволи на финансовия и политически елит на САЩ да се отърват от излишното парично предлагане, създадено през последните 5 години на неограничените емисии и политиката на „количествено облекчаване”. А също и да си гарантира стабилен доход от обслужването на заеми от Русия в продължение на много десетилетия.

Освен това и двете транснационални банки възнамеряват да участват в планираната в правителството и вече започнала мащабна приватизация на държавна собственост. Както показва практиката, продажбата на най-големите и вкусни части от държавна собственост се извършва в интерес на транснационален капитал и международни банки, които имат достъп до практически неограничени и изключително евтини финансови ресурси по отношение на цената на услугата. Нито обикновените граждани на Русия, чийто доход на глава от населението от 75% не достига средното ниво в Русия (24 хиляди рубли), нито малкият и среден бизнес имат достъп до дългосрочни финансови ресурси при приемлив лихвен процент. Руските промишлени предприятия не могат да си позволят да привличат заеми дори за финансиране на оборотни средства и попълване на МТЗ, да не говорим за финансиране на капиталови инвестиции в дълготрайни активи и участие в приватизацията.

Осъзнавайки това, американските банки се опитват да създадат най-благоприятни условия за себе си и да осигурят привилегирован достъп до най-печелившите и атрактивни държавни компании и банки, които ще бъдат приватизирани. Освен това същите тези американски банки и техните колеги от страните от еврозоната и Великобритания действат като консултанти и оценители на руската държавна собственост. Има конфликт на интереси. Правителството обаче не обръща особено внимание на подобни „дреболии“– при привличането на толкова желани чуждестранни инвеститори (а 92% от всички чуждестранни инвестиции в руската икономика идват от заеми и заеми, предоставени от чуждестранни банки), правителството е готово да направи всякакви жертви.

Опитът от приватизация на 7,58% от обикновените акции на Сбербанк и 10% от VTB (с 21% отстъпка спрямо текущата цена!) Ясно демонстрира, че основните инвеститори в стратегически важни предприятия са чуждестранни финансови институции и международни банки. Както изглежда, американските банки толкова активно се съгласяват да действат като консултанти на правителството, за да създадат най-благоприятни условия за проникване в руската икономика и да намалят цените на компаниите и банките, включени в програмата за приватизация на държавна собственост. и Министерството на финансите.

Играта определено си заслужава свещта - започва безпрецедентна от времето на криминалната "ваучерна приватизация" и фиктивните търгове за заеми срещу акции от 90-те години на миналия век. „Раздаване на слонове” и преразпределение на най-вкусните парчета държавна собственост. За тази цел човек може да се съгласи да работи като консултант безплатно - потенциалните печалби и непредвидени печалби, както и перспективите за установяване на контрол върху най-големите руски компании и банки на преференциални цени, надвишават всички непосредствени разходи.

Освен това, в ситуация, в която парите по същество не струват нищо, лихвените проценти по заемите в Съединените щати и еврозоната са на абсолютно исторически ниски нива (в отрицателната зона, дори като се вземе предвид официалната инфлация), а ключовите централни банки продължават неконтролируемо да издават резерви валути и наводняване на световната икономика "Горещ" спекулативен капитал. В случая приватизацията, както правилно посочва академикът на Руската академия на науките Сергей Глазиев, и напълно придобива характера на отстъпване на командни висоти в икономиката в замяна на безполезни книжни и кредитни пари, което се свързва със загубата на финансов и икономически суверенитет.

И последното … Ако трябва да се заемем сериозно с въпроса за повишаване на суверенния кредитен рейтинг на Русия, а не чрез празно бърборене и съкращаване на бюджетни ресурси, тогава би било много по-правилно да започнем от другия край – да не наемаме големи американски банки като преговарящи и лобисти за интересите на Русия в чужбина, които, използвайки своя авторитет, административни ресурси и финансова мощ, могат неформално да оказват натиск върху рейтинговите агенции и по този начин да повишават рейтинга на Русия. Трябва да започнем с изграждането на вътрешна система за оценка на финансовите рискове и определяне на степента на кредитоспособност на кредитополучателите чрез създаване на руска рейтингова агенция.

Именно по този път тръгна Китай, чието ръководство, за разлика от руските колеги, е добре наясно с националните интереси на страната и търговските интереси на вътрешния капитал и вместо да се кълне в любов към чуждестранните инвеститори и да пълзи на колене в пред чуждестранни рейтингови агенции, той създаде своя собствена независима от интересите финансова олигархия от Уолстрийт и американската агенция за рейтинг за геоикономически интереси Dagong. Да, разбира се, когато навлизат на международните пазари на заем или дялов капитал, китайското правителство, както и китайските компании и банки, се ръководят от рейтингите на американските рейтингови агенции.

Въпреки това, в Китай преди 35-40 години беше предприет курс за изграждане на мощна и самодостатъчна инвестиционна банкова система и конкурентна финансова система, способна да финансира икономически растеж и модернизация на производството и да осигури дългосрочни инвестиционни ресурси на относително ниска цена. процент (4-6% годишно, за разлика от 16-20% в Русия). И благодарение на наличието на национално ориентирана мощна финансова система, насочена не само и не толкова към финансови спекулации, колкото към кредитиране на реалния сектор на икономиката и населението, както и разширяване на инвестиционната активност и осигуряване на разширено възпроизводство, Китай все повече зависим от чуждестранни инвестиции и международни пазари.капитал.

().